Tes kedua ujian seleksi Chuunin telah dimulai. Naruto dan teman-teman terlibat dalam pertarungan merebut gulungan di hutan yang mengerikan. Tapi, ada sesuatu yang tak jelas asalnya mulai bergerak di balik ujian ini. Bagaimana kelanjutan ujian yang mempertaruhkan nyawa para pesertanya ini ?